در سال ۱۹۷۱، جورج خان، صاحب یک مغازه ماهی و چیپس‌فروشی در سالفورد، انتظار دارد خانواده‌اش از روش‌های سخت‌گیرانه مسلمانان پاکستانی او پیروی کنند. اما فرزندان او که مادری انگلیسی دارند و در بریتانیا متولد و بزرگ شده‌اند، خود را بیشتر بریتانیایی می‌دانند و شروع به مخالفت با قوانین پدرشان در مورد پوشش، غذا، مذهب و به طور کلی سبک زندگی می‌کنند.

در یک آینده پادآرمان‌شهری، ویلیام گولد، بازرس جعل بیمه، وارد شانگهای می‌شود تا درباره یک باند جعل «پاپل» تحقیق کند؛ گذرنامه‌هایی آینده‌نگرانه که هویت و ژنتیک افراد را ثبت می‌کنند. گولد عاشق ماریا گونزالس، زنی که مسئول جعل‌هاست، می‌شود. پس از یک رابطه پرشور، گولد در حالی که یکی از همکارانش را به عنوان مقصر معرفی کرده، به خانه بازمی‌گردد. اما وقتی یکی از مشتریان گونزالس مرده پیدا می‌شود، گولد دوباره به شانگهای فرستاده می‌شود تا تحقیقات را کامل کند.

در قرن یازدهم در ایران، یک دستیار جراح برای آنکه بتواند به یک آموزشگاه مخصوص یهودیان وارد شود، خود را یهودی جا میزند. در این آموزشگاه ورود و تحصیل مسیحیان ممنوع است و ...

سالفورد، شمال انگلستان، سال ۱۹۷۶. خانواده خان که اکنون بسیار کوچک‌تر شده اما همچنان آشفته است، به تلاش خود برای بقا ادامه می‌دهد. ساجد، کوچک‌ترین عضو خانواده خان، در بحران شدید بلوغ قرار دارد و از یک سو تحت فشار شدید پدرش برای پایبندی به سنت‌های پاکستانی است و از سوی دیگر با قلدری‌های بی‌رحمانه در حیاط مدرسه مواجه است. بنابراین، پدرش در آخرین تلاش ناامیدانه برای «آدم کردن او»، تصمیم می‌گیرد او را نزد همسر اولش و خانواده‌اش در پنجاب بفرستد؛ زن و دخترانی که ۳۵ سال پیش آن‌ها را رها کرده بود.

گروهی از مردان که برای کمک به یکی از دوستانشان جهت فراموش کردن طلاقش به روستایی دورافتاده می‌روند، به سرعت متوجه می‌شوند که تمام زنان آنجا به ویروسی مبتلا شده‌اند که آن‌ها را به آدم‌خوارهای مردستیز تبدیل کرده است.

رام که از فیلم‌های بالیوودی خسته شده اما از دوران جوانی شیفته همتایان هالیوودی آن‌ها بوده است، رویای خواننده و بازیگر شدن در آمریکا را در سر می‌پروراند؛ کشوری که رویاها در آن ساخته می‌شوند. او زمانی تشویق می‌شود که دوست صمیمی‌اش، ویجی رائو، که مقیم آمریکا است به دیدنش می‌آید و از رانندگی با مرسدس بنز و زندگی در یک پنت‌هاوس لاف می‌زند.